Мин вспоминает события прошлого, тех времен, когда он еще учился на последней Спирали в Башне Магов, что стоит на небольшом острове к западу от Эйкенфьольда. Очередная экспедиция отправляется в затерянный город древнего народа эрлеев, что был уничтожен неведомыми силами тысячелетия назад в горах Запада. Подобные экспедиции время от времени организуются на пожертвования богачей столицы, и в них, помимо усиленного отряда стражи, проводников и обозников всех мастей обязательно следуют несколько магов, знакомых с азами чар ушедшей эры, часто с учениками. На этот раз возглавил экспедицию Бран, лучший специалист по зачарованию, известный далеко за пределами Королевства. С Браном отправляются шестеро самых способных учеников Круга и чародей по прозвищу Темный Капюшон, который много лет занимается загадочными исследованиями где-то в Башне.
Экспедиция без приключений преодолела долгий путь до города - если не считать озорных выходок неофитов и попоек стражи. Однако, когда отряд спустился под землю, случилось непредвиденное: за полчаса до места назначения - погребенной под завалами библиотеки эрлеев - Бран сделал привал, отправив патруль на широкий подземный тракт. В патруль, помимо трех солдат, были отправлены двое неофитов - Миндартис и Рыжий. Солдаты пытаются споить Рыжего, который охотно соглашается попробовать крепленое вино (Мин превратил вино в ослиную мочу, поставив Рыжего в дурацкое положение), а затем Рыжий, чтобы окончательно не уронить пошатнувшийся авторитет, рассказывает о том, что некая Книга, цель экспедиции, совсем рядом, в нескольких минутах ходьбы по туннелю.
Мин пытается отговорить спутников от рискованной затеи, но хмельные стражники горят желанием взглянуть на библиотеку. Беда не заставила себя долго ждать: пелена почти осязаемой тьмы надвигается на патруль, один из стражников тут же погибает странной и страшной смертью, Рыжий впадает в панику. Мин пытается сотворить столб огня, но черная магия продолжает свое наступление.
В этот момент на помощь внезапно приходит Темный, прочитав колоссальное по мощности заклинание Света, что спасло патруль от верной гибели. Оставшиеся в живых солдаты и Рыжий бегут назад. Экспедиция впервые натолкнулась на непреодолимое препятствие, и маг Бран принимает решение срочно вернуться в Эйкенфьольд.